全忠又派遣牙将、新野县人郭言前往河阳、陕州、虢州招募士兵，招募到一万多人后返回。
毕师铎的军队突然抵达广陵城下，城里的人惊慌失措。四月初九（壬子），吕用之率领部下精锐士兵，用重金悬赏激励他们，出城奋力迎战。毕师铎的军队稍稍后退，吕用之这才得以拆断桥梁、堵塞城门，做好防守准备。这天，高骈登上延和阁，听到外面的喧闹声，身边的人把毕师铎叛乱的消息告诉了他。高骈大惊，急忙召见吕用之责问，吕用之却慢条斯理地回答说：“毕师铎的部下思念家乡，想回来，被守门的卫兵阻拦了，我已经酌情处理，估计很快就会退散，就算他们不肯罢休，也不过是麻烦玄女娘娘派一名力士就能解决的事，希望您不要担忧。”高骈说：“最近我越来越发觉你说的都是谎话，你好自为之吧，不要让我落得和周侍中一样的下场。”说完，神情凄惨沮丧了很久，吕用之羞愧难当，只好退了出去。
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毕师铎率军后退，驻守在山光寺，他认为广陵城防坚固、兵力充足，心里很是后悔。四月初十（癸丑），毕师铎派遣部下孙约和自己的儿子前往宣州，向观察使秦彦请求援兵，并且许诺攻克广陵后，迎接秦彦来担任节度使。正好毕师铎的门客毕慕颜从城里逃了出来，说：“城里人心涣散，吕用之忧愁窘迫，如果我们坚守下去，不用几天城池就会崩溃。”毕师铎听了这才高兴起来。
这天黎明时分，高骈召见吕用之，询问事情的来龙去脉，吕用之这才把实情告诉了他。高骈说：“我不想再出兵和毕师铎互相攻打，你可以挑选一位温和可靠的大将，带着我的亲笔信去晓谕他。如果他还是不肯听从，再另外想办法处理。”吕用之退下后，心想众将都是自己的仇人，派他们去肯定会对自己不利。四月十一日（甲寅），吕用之派遣部下讨击副使许戡，带着高骈的详细说明、自己的誓约文书以及酒菜，出城去慰劳毕师铎的军队。
毕师铎起初还指望高骈派老将前来慰问，好趁机详细陈述吕用之的奸恶行径，发泄心中积蓄的愤怒，看到许戡来了，大骂道：“梁缵、韩问在哪里，竟然派你这种肮脏货色来！”许戡还没来得及开口，就被拉出去斩首了。四月十二日（乙卯），毕师铎把书信射进城里，吕用之根本不拆开看，当场就烧掉了。
四月十四日（丁巳），吕用之率领一百名全副武装的士兵，来到延和阁下拜见高骈。高骈大惊，躲进了卧室，过了很久才出来，说：“节度使的住所，你无缘无故带着士兵进来，是想谋反吗！”命令身边的人把他们赶出去。吕用之非常害怕，逃出子城南门，举起马鞭指着城门说：“我以后再也不会踏进这里了！”从此高骈和吕用之彻底决裂。当天夜里，高骈召见侄子、前左金吾卫将军高杰，秘密商议军务。四月十五日（戊午），高骈任命高杰为都牢城使，流着泪勉励他，拨给他五百名亲信士兵。
吕用之命令众将在城里大肆搜捕成年男子，不管是朝廷官员还是读书人，全都用刀逼着捆绑起来，押上城墙防守，让他们分别站在城墙上，从早到晚不得休息。吕用之又担心他们和城外的叛军勾结，多次调换他们的防守位置，就算家人给他们送饭，也不知道他们在哪里。因此城里的百姓也都怨恨毕师铎，觉得他攻城攻得太晚了。
高骈派遣大将石锷带着毕师铎年幼的儿子、他母亲的书信以及自己的详细说明，前往扬子县晓谕毕师铎。毕师铎立刻把儿子送了回去，说：“只要您斩杀吕用之、张守一，把他们的首级交给我，我毕师铎绝不敢辜负您的恩德，愿意把妻子儿女当作人质。”高骈担心吕用之会屠杀毕师铎的全家，就把毕师铎的母亲和妻子儿女接到节度使府里安置起来。
四月十八日（辛酉），秦彦派遣部将秦稠率领三千士兵，抵达扬子县援助毕师铎。四月十九日（壬戌），宣州军攻打广陵南门，没能攻克。四月二十日（癸亥），宣州军又攻打罗城东南角，城墙好几次都差点被攻陷。四月二十一日（甲子），罗城西南角的守军烧毁了防御栅栏，响应毕师铎，毕师铎率军攻破城墙，把军队开进了城里。
吕用之率领一千多名部下，在三桥北奋力抵抗，毕师铎眼看就要战败
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